市场重现年初一幕

2019-09-09 03:24栏目:债券
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  显示,两次会议均于今年8月29日在张家港市召开,参与机构分别有10家和20家,提出议案数量分别为18项和7项。

  其中,对于《要求发行人追查关联方占用资金线索的议案》,康得新回复称,公司正在配合政府、公安机关和证监会的工作,积极提供材料,等待相关部门正式出具结果。

  而对于《要求发行人保全资产,适时申请破产重整的议案》,康得新则没有在公告中披露回复的情况。

  不过,其曾在2019年半年报中表示,为摆脱困境,公司董事会及管理层就任后(今年7月22日上任),积极寻求引入战略投资者,并在当地政府机构的协调下,积极与多方债权人协调沟通,协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整,同时就筹资安排与多方进行沟通,全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务,但债务重整事项的推进受各方协商结果等多重因素的影响,目前仍存在不确定性。

  康得新于今年1月15日首次出现债券违约,其未能按照约定偿付2018年度第一期超短期融资券本息10.4亿元。随后,接连于1月21日、2月15日和3月14日分别表示,无法按约定偿付规模5亿元的2018年度第二期超短期融资券本息、规模10亿元的2017年度第一期中期票据的5500万元利息,以及3亿美元担保债券的900万美元应付利息。

  最近一次债券违约发生于今年7月15日,康得新未能按照约定偿付规模10亿元的2017年度第二期中期票据的5480万元利息。

  公告显示,今年8月29日,康得新2017年度第一期中期票据(债券简称:17康得新MTN001;债券代码:101759003.IB)持有人会议在张家港市召开。该中期票据发行量10亿元,期限5年,发行人最新主体评级C。

  据了解,本次会议由17康得新MTN001的主承销商中信银行和浦发银行召集,参加本次会议的持有人或持有人代理人共计10家机构。会议共审议议案18项,包括《关于要求发行人保全资产,适时申请破产重整的议案》等。

  其中,对于《要求发行人不逃废债务切实履行本期中票还本付息义务的议案》,康得新表示:“公司不会恶意逃废债务”;

  对于《要求发行人为本期中期票据提供增信的议案》,康得新答复:“公司正在积极地筹集资金化解目前流动性风险,目前实际情况不具备提供增信的条件”;

  对于《要求发行人提供足额偿还本期中票到期本金能力的证明材料的议案》,康得新表示:“公司目前陷入流动性危机,暂无法提供足额偿还本期中票到期本金能力的证明”;

  对于《要求发行人发生任何增加潜在债务、变现资产的事项均需经本期债券持有人会议审议通过的议案》,康得新表示,应当排除对于原有银行借款展期、续贷而产生的担保和资产抵质押(未新增)以及政府、公司、第三方因纾困救助企业产生的担保和资产抵质押;

  对于《要求发行人进一步说明新任管理层的经营思路的议案》,康得新表示,为摆脱困境,公司通过内部自查,优化组织架构,推动业务协同和资源整合,加强款项回收,依法合规开展纾困自救,起诉应诉等工作。

  对于最后一项议案《关于要求发行人保全资产,适时申请破产重整的议案》,康得新并未在公告中披露相关答复情况。

  2017年度第二期中期票据(债券简称:17康得新MTN002;债券代码:101753016)2019年第三次持有人会议与前述会议同一天举行,会议由主承销商中国银行和中国工商银行召集,出席的机构共有20家,审议议案包括《关于要求发行人追查关联方占用资金线项。

  对于《关于要求发行人披露新任管理层经营思路及对违约债券处置安排的议案》,康得新表示,新任管理层要全力确保生产经营,同时积极筹措流动资金和过渡资金,尽快制定方案,尽早走出困境;

  对于《关于要求发行人追查关联方占用资金线索的议案》,康得新答复称:“公司正在配合政府、公安机关和证监会的工作,积极提供材料,等待相关部门正式出具结果”;

  对于《关于要求成立债权人委员会的议案》,康得新表示:“目前公司正在协调沟通中”;

  今年7月5日,证监会在对康得新立案调查5个多月后表示,经查,康得新涉嫌在2015年至2018年期间,通过虚构销售业务等方式虚增营业收入,并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用等方式虚增营业成本、研发费用和销售费用。通过上述方式,康得新共虚增利润总额达119亿元。

  除虚增119亿元利润外,《处罚事先告知书》还认定康得新存在“未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易情况”“未在年度报告中如实披露募集资金使用情况”“未及时披露及未在年度报告中披露为控股股东提供关联担保的情况”等3项违法违规事实。

  在收到《处罚事先告知书》后,康得新申请召开听证会,并先后于7月12日和8月13日两次申请延期听证,均获证监会同意。

  其申请延期的主要原因包括事件涉及债权人、中小股东人数众多,员工持股计划规模大,以及公司依据相关程序前往证监会开展阅卷工作后发现,证监会关于本案的案卷材料众多,并附带大量电子光盘数据材料,公司短期内难以完成相关材料的整理,并进行相关分析以确定本案事实,查明资金流向等。

  目前,听证会具体举行时间仍需等待证监会研究后决定。截至9月6日,康得新公告称,公司目前正积极开展相关调查及听证准备工作,公司股票将继续停牌,其股票自今年7月8日起停牌至今。

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